Аниме повествует о невероятном мире, в котором обитают ведьмы, призывающие различных существ из пустоты. Наиболее распространённым примером призываемых существо являются бесы, призвав их ведьмы контролируют их и полагаются на их помощь. Но местная церковь охотится на ведьм, не щадя никого из них, даже тех, кто мирно ужился среди людей. Помимо ведьм в этом мире порой рождаются зверолюди - смесь человека и зверя, и они тоже часто становятся жертвами охоты, так как их головы очень высоко ценятся на ведьмином рынке. И вот, как-то раз произошла встреча зверочеловека и ведьмы Зеро, чья магия давала возможность ей спокойно жить не призывая бесов в этот мир. Она считает, что кто угодно, хоть немного имеющий предрасположенность к магии способен освоить такое заклинание, но единственный фолиант обучающий ему был похищен. Зеро желает вернуть книгу, но для этого ей необходима помощь одного старого товарища, в поисках которого ей и повстречался зверочеловек, которому она предложила стать её защитником в пути, а взамен дала обещание превратить его в обычного человека.
